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海航系再抛大手笔定增西安民生000564

发布时间:2019-10-09 22:02:23

  海航系再抛大手笔定增 西安民生(000564)募资400亿转战O2O

  海航系在资本市场从来都不缺乏大手笔。继海南航空、海航投资、易食股份之后,海航系旗下公司西安民生又祭出超大重组方案,以定增方式斥资数百亿布局全国性O2O城乡商品流通体系。

  西安民生今日公告称,拟5.1元每股的价格,向控股股东海航商业控股等发行52.55亿股,作价268亿元,购买其所持有的供销大集控股100%股权,同时,定增募集配套资金不超过132亿元,用于重组后上市公司主业发展。交易完成后,西安民生将转型为大型全国性互联O2O商品流通服务企业。

  具体来看定增购买资产方案,此次西安民生的交易对象多达37名,分别为海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人、深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金、嘉兴洺洛投资、北京万商投资、上海景石投资、上海盛纳投资、新疆永安投资、潘明欣及王雷。

  交易完成后,海航商业控股及其一致行动人仍为上市公司的控股股东,海航工会仍为上市公司的实际控制人,交易不会导致上市公司控制权变更。

  此外,西安民生还拟以不低于5.41元每股的价格,向不超过10名符合条件的特定对象,非公开发行不超过24.4亿股,募集不超过132亿元的配套资金,配套资金投资项目为供销大集项目,该项目投资总额257.09亿元。其中,利用标的公司自有资金118亿元,通过本次重组募集配套资金132亿元。

  再看拟收购的标的资产。供销大集控股成立于2015年4月30日,系投资控股平台,本身无实质性经营活动。供销大集控股2013年、2014年及2015年月归属母公司所有者净利润分别为-4.4亿元、-5.8亿元及-7975万元。

  不过,交易对方对供销大集控股发展前景非常看好。海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人承诺,供销大集控股2016年至2018年的扣非净利润将不低于1.81亿元、14.84亿元和23.32亿元。

  此次交易后,西安民生将借助于供销大集控股拥有的多维度、多业态的线下商业实体点资源,初步建立布局全国的O2O城乡商品流通体系。一方面将现有线下渠道进一步下沉至三、四线城市以及广泛的乡镇和农村地区,另一方面依托线上平台及互联技术,实现信息流、物流、资金流、商流有效统一,提升城乡商品流通效率,降低流通成本。上市公司将从地域性的传统商业零售企业,转变为全国性的"互联+流通"企业,实现弯道超车。

  供销大集项目主要是以标的公司在全国布局的现有实体经销络、物流配送络为依托,借助交易对方新合作集团和海航商业控股在市场的影响力,通过利用互联、物联、金融支付等工具,利用云计算及大数据分析等手段,对相关的基层点进行信息化转型和功能升级,统筹规划实体经销络、物流配送络、电子商务络"三"布局,打造全国性为"三农"提供综合服务的线上线下O2O商品流通平台,实现农产品进城和日用消费品下乡的双向流通机制。

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